Notre démarche étape par étape en planification

Nous commençons par un audit personnalisé, suivi d’une analyse détaillée, puis de l’élaboration d’un plan d’action adapté à vos priorités.

L’équipe de conseillers à votre service

Des experts expérimentés, à l’écoute et engagés pour votre accompagnement personnalisé.

Sophie Martin

Sophie Martin

Conseillère principale

Master en gestion patrimoniale Université Paris-Dauphine

Planification personnalisée

Banque nationale France

Certifications:

Certification Conseiller Patrimonial Certification Analyse Financière

Méthodes:

Évaluation objectifs personnels Analyse risques Structuration patrimoniale Veille réglementaire Suivi évolutif Confidentialité assurée

Compétences clés:

Étude sur-mesure Gestion relationnelle Rigueur analytique Communication claire

Spécialiste en analyse financière et accompagnement global.

Paul Girard

Paul Girard

Conseiller indépendant

Master en économie appliquée Université Lyon 2

Planification patrimoniale

Cabinet conseil Lyon

Certifications:

Certification Analyste Financier Déontologie Conseil

Méthodes:

Diagnostic individualisé Revue des ressources Étude évolutive Simulations scénarios Suivi continu

Compétences clés:

Objectivité Autonomie Conseil impartial Synthèse efficace

Expert accompagnement et analyse globale, approche neutre.

Claire Dubois

Claire Dubois

Conseillère en analyse financière

MBA Finance spécialisée EM Strasbourg Business School

Approche globale

Cabinet national Paris

Certifications:

Certification Expert Patrimonial Certificat Stratégie Financière

Méthodes:

Bilan patrimonial Écoute active Propositions adaptées Évaluations régulières Suivi clientèle Contrôle qualité

Compétences clés:

Empathie Pragmatisme Innovation Esprit d’analyse

Forte expérience en solutions personnalisées, conseil indépendant.

Antoine Lefèvre

Antoine Lefèvre

Conseiller en solutions sur-mesure

Master Banque Finance Assurance Université Toulouse Capitole

Gestion patrimoniale

Cabinet conseil Occitanie

Certifications:

Certification Planification Financière Certification Information Réglementaire

Méthodes:

Écoute personnalisée Adaptation procédures Analyse situations diverses Suivi projet Evaluation globale

Compétences clés:

Adaptabilité Confidentialité Dialogue constant Organisation

Spécialisé dans l’accompagnement neutral et confidentiel.

Votre parcours d’accompagnement personnalisé

Une méthode structurée pour chaque étape de votre planification financière.

1

Premier échange confidentiel

Analyse de votre situation et définition précise de vos attentes principales.

Cet entretien vous permet de poser toutes vos questions.

2

Évaluation détaillée de la situation

Examen approfondi de vos ressources, besoins, projets et contraintes.

Permet d’identifier les points clés de votre planification.

3

Propositions personnalisées

Présentation de pistes adaptées, neutres et transparentes.

Vous conservez le choix, chaque suggestion est expliquée.

4

Suivi et ajustements réguliers

Des points sont faits pour adapter la démarche selon vos évolutions.

Ajustement possible à chaque étape importante.

Comparaison des approches en planification financière

Critères clés Notre service Concurrent A Concurrent B
Entretien initial confidentiel
Recommandations personnalisées
Analyse totalement indépendante
Suivi régulier et adaptatif